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高盛发布研报称,安井食品(02648)管理层表示,2025财年第四季主营业务收入表现稳健 ,同比增长双位数,而12月表现更进一步加速 。不过,经销商补库存仅产生轻微正面影响 ,因预期1月将有政策调整。该行予安井食品A股(603345.SH)及安井食品H股“买入 ”评级,目标价分别为82元人民币及71港元。
回顾2025财年下半年,自9月起出现复苏 ,主要得益于内部执行力改善以及市场顺风 。展望2026年,管理层对今年1月表现更为乐观,基于基数较低、农历新年前补库存以及天气条件更有利; 预期主营业务收入在2026年将实现双位数增长。盈利方面 ,管理层强调近期原材料成本未见重大变化,在规模经济效应、定价能力更具韧性及原材料价格稳定下,可望维持稳健的净利润率水平。
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